中金：维持中国海外发展(00688)“跑赢行业”评级 目标价1912港元
财富创造者
2024-10-17 23:24:53
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中金发布研究报告称，维持中国海外发展(00688)“跑赢行业”评级，考虑到公司土储聚焦核心头部城市、央企财务优势突出，看好其在板块由博弈政策底向博弈基本面底过渡过程中的估值回归机遇，目标价19.12港元。公司2023年末运营成熟写字楼出租率近90%，2023年购物中心相关收入同比增长40%。新项目入市方面，公司计划十四五期内新增购物中心/写字楼/其他商业业态项目4、5和8个，且均继续聚焦深耕超高/高能级城市。

报告中称，中国海外发展前五月销售表现优于同业，年中重点项目开盘有望继续强化领先优势。得益于土储优质、产品力过硬和个别热点项目带动，公司公告1-5月总口径销售金额录得1017亿元，同比下降31%、跌幅略小于同业平均(克而瑞Top10/Top20房企平均同比跌幅为37%和44%)。公司预计六月有上海徐汇滨江、深圳超总等多个重点项目入市，该行认为这有望进一步强化公司在销售端的领先优势。考虑到公司供货充裕优质(公司计划不含宏洋今年总供货6007亿元，46%和33%位于一线和强二线城市)，该行预计公司全年销售表现有望跑赢可比同业。

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