导读：①受益于政策预期博弈，基建板块昨日全线走强，结合自身具备较大的板块容量，或有助于市场风格的重塑；②随着后续重磅产品的热销，AR/AI眼镜概念后续的关注度或进一步上升，有望成为科技股内部的领涨题材。

昨日市场探底回升，最终三大指数全部以红盘报收，其中创业板较为强势，涨近1%。不过需要注意的是，昨日的量能进一步萎缩，已不足4800亿元。另一方面，昨日指数尾盘的拉升短线投机性炒作的意味较为浓厚，今日能否续性仍有待进一步观察。

盘面上昨日市场热点主要围绕着大基建与消费电子这两大方向所展开。大基建板块的走强，一方面是墨脱水电站概念的再度发酵，与之相关的水利、民爆概念股表现亮眼。但需注意的是这一题材并不新颖此前也曾反复活跃过，但均未能形成板块性的波段行情，所以仍先以常规的热点轮动角度看待。另一方面，新型城镇化概念同样走强，部分机构认为，三季度开始财政政策有望进一步的发力，并非存在着向实物需求传导，所以对于基建板块进行政策预期博弈。另外，大基建方向具有足够的板块容量，并且在经历了较长时间的整理估值位阶优势同样明显，所以若能够走出延续性的话，或有助于市场风格的重塑。

消费电子中的AR/AI眼镜概念股领涨。AI智能眼镜作为可穿戴设备在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比的硬件落地方案，叠加23年来重磅产品Ray-Ban Meta热销，AI智能眼镜关注度上升。此外，根据以往经验而言，短线情绪与科技股之间存在着较高的关联度，所以当短线情绪回暖时，结合近期整个科技股经过调整之后也在逐步走强，所以在若后续市场情绪能够如期回暖的话，AR/AI眼镜方向或有望成为科技股内部重要的领涨题材。

而从个股情绪来看，昨天部分前期强势股获得了资金修复，其中前日率先异动的启明信息走出了正反馈最终涨超5%，金龙汽车与星网宇达双双以涨停报收。随着高位人气股的亏钱效应逐步修复，本轮的极端杀跌行情或已暂告段落。但需注意的是，昨日尾盘阶段此前活跃人气标的都出现了一定程度的资金抢筹痕迹，因此预计今日盘中震荡博弈仍会较为激烈。

整体而言，随着昨日市场探底回升，短线行情或趋于积极。不过若市场想要真正实现转强的话，除了量能的有效放大以外，仍需一个能带动短线情绪并与指数形成共振的领涨板块，从而打开市场整体的赚钱效应。