华商元亨混合A、华商润丰混合A 超额收益亮眼
金融领航师
2024-05-21 22:29:52
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(原标题:华商元亨混合A、华商润丰混合A 超额收益亮眼)

近年来市场持续震荡,安心稳定的投资体验成为越来越多投资者追求的目标。

(数据来源:基金定期报告,最新净值详见官网)

数据显示,从2019年到2023年,近5年沪深300指数上涨13.97%,基金同期业绩比较基准收益率为21.36%,而华商元亨灵活配置混合A、华商润丰灵活配置混合A涨幅分别高达92.95%、108.18%,收获了显著的超额收益。

值得一提的是,这两只基金均为华商基金固定收益部总经理助理胡中原管理。据了解,胡中原2014年夏天从北大研究生毕业后就加入了华商基金,先后在证券交易部任债券交易员,在投资管理部任基金经理助理,而后转入固定收益部任基金经理,是华商基金内部自身培养出的“实力派”。如今他的管理规模已超200亿,管理产品覆盖灵活配置混合、偏债混合、纯债等多个类型。

华商基金固定收益部总经理助理 胡中原

“我的投资理念可概括为追求稳健投资、专注大类资产配置,强调配置品种的风险收益比,严格控制风险和回撤,追求基金资产的长期稳定增值”。胡中原介绍道。

在投资中,他会从经济、政策和行业自上而下持续跟踪,把对行业景气周期的判断,作为决定具体投资配置方向的出发点,对景气面临改善股价底部的行业做长周期左侧布局,对景气上行且可持续的行业做右侧趋势投资,依据景气周期变化做组合的动态调整,不断优化组合的胜率回报。

对于近期市场和基金产品的运作,胡中原在最新披露的四季报中表示,固收部分主要投资了利率债、高等级信用债和逆回购,采取中短组合久期策略,力争做好组合流动性管理并提供稳健的债券组合收益。

权益投资方面,将继续坚守未来前景较好的行业方向,例如通信、机械、电子、传媒、计算机、医药、汽车和家电等行业,同时积极参与以信息技术、高端装备、新材料、生物医药等为代表的科创类股票投资。

“投资是一场漫长的修行,面对各种情绪博弈的过程,唯有在市场中不徐不疾,从企业的长期价值出发,寻找、买入并长期持有具备长期业绩增长驱动力的优质公司,才能真正分享时间的价值与复利的力量。”胡中原说道。

数据说明:文中指数数据来源于万得信息。文中基金经理关注的投资方向,仅为结合当前市场情况作出的判断,可能随市场情况调整,具体投资策略详见基金法律文件。基金的超额收益指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果。

以下基金各年度净值增长率及同期业绩比较基准增长率、基金规模数据均来源于基金定期报告。最新基金份额净值详见华商基金官网。

华商润丰灵活配置混合A成立于2017.01.25,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2019-2023年份额净值增长率分别为16.03%、59.02%、8.69%、3.05%、0.74%,同期业绩比较基准增长率分别为23.15%、18.27%、1.29%、-12.97%、-5.47%。业绩登载期间基金经理变更情况:鲁宁2017.01.25-2019.03.22、胡中原2019.03.19至今。

华商润丰灵活配置混合C成立于2019.06.19,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2019-2023年份额净值增长率分别为6.50%(2019.6.19-2019.12.31)、58.78%、8.52%、2.94%、0.64%,同期业绩比较基准增长率分别为8.28%(2019.6.19-2019.12.31)、18.27%、1.29%、-12.97%、-5.47%。业绩登载期间基金经理变更情况:胡中原2019.6.19至今。

华商元亨灵活配置混合A成立于2017.01.25,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2019-2023年份额净值增长率分别为18.32%、30.60%、19.43%、2.99%、1.53%,同期业绩比较基准增长率分别为23.15%、18.27%、1.29%、-12.97%、-5.47%。业绩登载期间基金经理变更情况:李丹2017.01.25-2019.12.31、胡中原2019.05.10至今。

华商元亨灵活配置混合C成立于2023.08.16。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。截至2023.12.31成立不足半年,暂不展示收益率。

截至2023.12.31,胡中原具有9.5年证券从业经历(3.5年证券交易经历,1.2年证券研究经历,4.8年证券投资经历)。胡中原历任基金:华商润丰灵活配置混合A:2019.03.19至今,华商润丰灵活配置混合C:2019.06.19至今,华商元亨灵活配置混合A:2019.05.10 至今,华商元亨灵活配置混合C:2023.08.16至今,华商双翼平衡混合A:2020.06.19至今,华商双翼平衡混合C:2023.06.16至今,华商鸿益一年定期开放债券:2020.06.08至今,华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A/C:2020.09.25至今,华商鸿盈87个月定期开放债券:2021.01.20 至今,华商鸿源三个月定开纯债债券:2022.03.28至今,华商鸿盛纯债债券:2022.05.10至今,华商瑞丰短债债券A/C:2019.06.05至2023.03.14,华商现金增利货币A/B:2019.12.20至2023.03.14,华商稳固添利债券A/C:2020.03.10至2020.07.14。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。以上不代表投资建议,市场有风险,基金投资须谨慎。

本文来源:财经报道网

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